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锦江环境下新加坡主板挂牌 募集8.49亿收购两项目

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    据香港亚太商7月26日消息,中国锦江环境控股有限公司(锦江环境),就其在新加坡证券交易所有限公司主板上市一事,已于26日向新加坡金融管理局注册招股说明书,公司以每股0.90元发售新股,将在新加坡交易所主板挂牌,预计下周三开始交易。

    香港媒体称锦江环境为中国龙头垃圾焚烧运营商并且拥有最大垃圾处理能力。

    锦江集团本次发行包括通过国际配售的方式向新加坡境内机构投资者和其他投资者发行87,798,300股份及通过公开发售的方式发行4,621,000股份。超额配售选择权允许其以发行价购买共计13,862,800股股份(占总发行股份的15%)。目前公司已与所有基石股投资者单独签订《基石股认购协议》,包括浙民投香港有限公司、金投国际(香港)有限公司以及正泰香港美洲投资有限公司,以发行价认购共计112,400,000股新股份。

    中国国际金融(新加坡)有限公司是本次发行的独家主理商、全球协调人、簿记管理人及承销商。UOB Kay Hian Private Limited将担任后市稳定商。

    本次公司计划将约为1.73亿新元(8.49亿人民币)(如果不行使超额配售选择权)或约为1.85亿新元(9.08亿人民币)(如果充分行使超额配售选择权)的股份发行和基石股部分的募集资金用于收购诸暨八方垃圾焚烧发电厂和温岭绿色能源;投资公司管线项目、运营垃圾发电项目以及对现有垃圾发电厂进行技术升级;偿还本集团的贷款;以及充当营运资本和公司一般性支出。

    目前锦江环境在中国12个省、自治区和直辖市运营16家垃圾焚烧发电厂,另有4家垃圾焚烧发电厂在建、12家垃圾焚烧发电厂处于规划阶段、以及并购的2家已运营垃圾焚烧发电厂。锦江环境司运营中的垃圾焚烧发电厂总垃圾处理能力为22,830吨/天。考虑到现时在建及/或处于规划阶段中的项目以及对2家垃圾焚烧发电厂拥有的收购选择权,上述工厂完工或收购之后,所有垃圾焚烧发电厂的总垃圾处理能力预计将超过44,000吨/天。公司于1998年在中国建立首家异密度循环流化床的垃圾焚烧发电厂。是中国首家开发异密度循环流化床技术,并使之工业化的垃圾焚烧发电运营商。

    自2014年起,公司已向冶金、化工、发电等行业提供合同能源管理服务。该服务包括设备选型、建设规划、余热利用、及运营和维护的优化。

    公司还曾获得中国垃圾焚烧业内组织颁发的众多奖项和荣誉,包括但不限于2011年固废领域年度影响力企业,2012至2015年度中国固废行业十大影响力企业,2013年至2015年连续获得中国垃圾焚烧发电领军企业,2015中国城市静脉产业园优秀投资人,2015年垃圾处理综合竞争力领导企业。另外,在2016年中国住房和城乡建设部组织的全国生活垃圾流化床焚烧厂无害化等级评定中,萧山锦江垃圾焚烧发电厂、汉口锦江垃圾焚烧发电厂和云南绿色能源垃圾焚烧发电厂获得了最高等级——“AAA”级,本集团的另外五个垃圾焚烧发电厂获得了“AA”或者“A”级。

    锦江环境目标是扩大市场份额并巩固作为中国垃圾发电行业引领者的地位。同时,锦江环境还会将业务垂直延伸至垃圾发电行业的其他领域,力争成为综合垃圾能源服务供应商。

    锦江环境在2013财年、2014财年及2015财年,锦江环境的总收入分别为16.395亿元人民币、14.352亿元人民币及15.881亿元人民币,利润和综合收益总额分别为2.836亿元人民币、3.629亿元人民币及4.056亿元人民币。剔除2014财年嘉兴厂的已终止业务(自愿停运),本集团在2013财年、2014财年及2015财年的总收入分别为12.767亿元人民币、12.697亿元人民币及15.881亿元人民币,本集团持续经营业务的利润分别为2.323亿元人民币、3.259亿元人民币及4.056亿元人民币。

    锦江环境2013、2014和2015财务年度的毛利分别为人民币4.562亿元、6.209亿元和7.459亿元。公司2013、2014和2015财务年度毛利率分别为35.7%、48.9%和47.0%。

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serdovin来自_点绿网

“坐标北京,关注环保行业VOCs治理等大气细分领域,最近对新三板有蜜汁兴趣,欢迎骚扰讨论”

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