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【数据】十大环保上市公司2016年并购案例

    2016年,环保行业并购、整合消息不断。众多企业资产变动,意味着环保市场格局的改变,也昭示着这个行业日新月异的发展。

    在环保投资快速增长的同时,政策和监管的加严倒逼产污企业释放环保治理需求,投资需求双轮驱动为环保产业高速发展加足马力。基于此,环保并购呈现越来越火热的发展态势。

    据全国工商联环境商会的数据统计,2016年环保行业累计完成并购132起,金额近800亿元,包括跨界进入环保产业、调整战略布局、拓展细分领域、延长产业链、海外并购等多种方式。

    大批资本涌入环保产业有喜也有忧,喜的是填补了污染治理资金缺口,忧的是有可能造成产能过剩和低价竞标之风。资本大举入侵,在一定程度上改变了环保产业的“游戏规则”。

以下为环境商会盘点的2016年环保行业十大上市公司的并购事件。

启迪桑德:固废龙头加速布局

2月3日,启迪桑德3,430万元收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司49%的股权。

4月5日,启迪桑德间接全资子公司襄阳桑德汉清水务有限公司以7,497.37万元收购襄阳东海水务有限公司所属襄阳市余家湖污水处理厂。

4月12日,启迪桑德下属两个子公司分别收购东江环保旗下两项再生资源资产(湖北东江100%股权及清远东江100%股权,厦门绿洲废弃电器电子产品处理及“城市矿产”项目)。合计金额7亿元。

4月13日,全资子公司桑德 (天津)再生资源公司以1.55亿元收购森蓝环保100%股权。

首创环境:完成收购新西兰最大的垃圾处理企业

9月2日,首创环境公告,已完成收购BCG NZ 51%股权,代价约为2.34亿美元。后者为2013年新西兰最大的垃圾管理服务提供商,市场份额超过30%,从事垃圾收集、经营中转站、填埋场、回收及处置有害及工业垃圾等业务。

值得注意的是,首创环境是从首创华星及首创香港手中收购的,而首创环境、首创香港和首创华星同为首创股份旗下企业,而首创股份早在2014年就买下了BCG NZ(当时该公司名为TPI NZ,首创收购后更改为现名)。可以说是首创股份对旗下垃圾处理业务进行了一次重组,进一步巩固提升了首创环境在固废垃圾处理行业的实力和地位。

1月11日,首创环境收购蓝洁利德29%股权,并逐步实现控股。延长危废处理产业链。

此外,首创股份以2762.50万元投资浙江开创环保,持有开创环保19.03%股权;以 5,902.35 万元收购成都陡沟河污水处理有限责任公司100%股权;以 8,992.89万元收购环投水务控股有限公司51.70%股权。

北控收购EEW:中国对德最大并购交易

3月2日,北控正式完成对德国EEW废物能源利用公司100%股权的收购。这一收购对价为14.38亿欧元(约125.48亿港元)的中国企业在德国最大并购项目最终尘埃落定。

EEW公司是德国乃至欧洲唯一一家专注于垃圾焚烧发电的企业,在德国及周边国家有18个垃圾焚烧发电厂,提供电力、区域供热和工业蒸汽,2015年垃圾实际处理量440万吨,在德国垃圾焚烧发电市场占有率约18%,排名第一。

金州环境:19.82亿回购金州水务

7月,金州环境集团组成的并购基金回购的金州水务资产包括市政污水处理和供水在内的10个项目,分布在北京、上海、江苏等地,日处理总规模为170万吨。此次回购价格为19.82亿元人民币,其中包括偿还部分金州水务的债务。

2014年底,北京控股集团从金州环境投资公司的大股东MBK手中购买了金州环境投资公司92.68%的股份,其中包括金州水务和金州固废的全部资产项目。

此次金州环境集团与北京控股集团签约回购的金州水务资产,就是当时交易的全部金州水务资产项目。

巴安水务:收购动作频频

7月,收购瑞士Larive Water Holding AG21.6%股权。LW拥有AS(瑞士水务)100%股权。AS在海水淡化膜技术及低温多效海水淡化技术都是世界领先。

8月,通过收购与增资,共持有ItN 67.65%的股份。 ItN是一家德国纳米平板陶瓷超滤膜技术公司。

9月,以1288万元收购南通华福建设工程有限公司100%股权。

维尔利:进入节能和VOCs领域

2月4日,卢森堡子公司拟收购 EPG mbHEntsorgungsanlagen公司70%的股权,交易价格为155万欧元。EuRec公司是一家专业利用自主研发生产的产品提供成套解决方案的废物处理供应商。

8月,维尔利控股子公司北京汇恒环保工程股份有限公司,以 480 万元收购汇恒膜科技 80%股权。收购完成后,北京汇恒将持有汇恒膜科技 100%的股权。 汇恒膜科技专业从事水处理设备及平板膜产品的开发、制造、销售。

11月29日,维尔利收购汉风科技100%股权、都乐制冷100%股权,合计交易金额4亿元。汉风科技是国内领先的高压电机节能服务企业,在高压电机节能领域具有较强的市场竞争力;都乐制冷是国内油气回收领域公司,其自行研发的冷凝吸附法油气回收技术在同行业中处于领先水平。

盈峰环境:布局全产业链

7月23日,盈峰环境或公司全资子公司拟收购大盛环球100%股权、明欢有限100%股权、广东亮科环保工程55%股权的意向协议,预估值为5.48亿元。

大盛环球和明欢有限持有的华清源环保、源润水务、华盈环保、华博环保、源溢水务等5家城镇污水处理公司。亮科环保的主营业务是农村污水处理及生态修复。

12月,以2,000 万元认购天健创新在全国中小企业股份转让系统发行的20%股权。

云南水务:从省属国企到全球布局

1月12日,云南水务收购哈尔滨国环医疗固体废物无害化集中处置中心有限公司100%股权,收购价2.9亿人民币。

4月,收购哈尔滨辰能工大环保科技75.51%股权,总代价为1.58亿元。后者目前持有黑龙江省环境保护厅颁发的危险废物经营许可证核准,经营规模年处理能力约为1.6万吨。

10月24日,以代价2.2亿元加额外代价1000万元进一步收购云南正晓环保40%股权。后者为昆明市内唯一能合法开展医疗废物处理业务的公司。

10月26日,全资子公司云南水务(香港)股份有限公司拟以1.36亿美元收购Hyflux Asset Management Pte. Ltd.持有的Galaxy NewSpring Pte. Ltd.50%股权。此前7月29日,云南水务(香港)股份有限公司以1亿美元收购三井物产株式会社的Galaxy NewSpring Pte.Ltd.50%股权。加上这次收购,Galaxy NewSpring Pte. Ltd.已成为云南水务附属公司。

天翔环境:全球战略布局

2月,天翔环境与东证天圣德国子公司(TGP公司),共同实施收购德国Bilfinger Water Technologies GmbH(BWT公司)100%股权。BWT是一家全球领先的环保设备及服务供应商,在全球各地有共计18 家子公司/孙公司,拥有300多项环保专利技术。4月完成股权交割手续,交易对价为 2.17亿欧元。同时,TGP 和天翔环境在德全资子公司SPV 的100%股权也转让给了中德天翔,中德天翔通过TGP 公司间接持有BWT100%股权。

7月,天翔环境拟作价17亿元,购买中德天翔100%的股权,从而最终持有BWT公司100%的股权。

10月消息,天翔环境将以3亿欧元收购德国固废巨头欧绿保ALBA的中国业务,成为其新的大股东。

在2015年,天翔环境还以6240美元收购全球著名环保分离设备制造及工程服务提供商美国圣骑士公司。

润邦股份:跨界收购

润邦股份自2月开始,计划收购正洁环境。5月,收购71.67%股权,交易价格为273,771,760元。9月,拟由发行股份购买资产调整为4000万现金受让交易对手所持正洁环境约20%股权。

另外,在6月,以17,875万元受让绿威环保55%股权。

随着中国环保企业的发展壮大,以及公司管理水平的逐步提高,通过并购降低生产成本、提高生产效率,完善产业链,在较短的时间里解决市场、技术、人员等问题。但两个公司的融合并非易事,要解决的问题有很多,比如股权结构、企业文化、员工分配等等。

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