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国中水务拟收购新三板公司洁昊环保 目标公司曾拟IPO

    1月8日晚间,在撤回创业板上市申请半年后,新三板洁昊环保宣布,自己被上市公司“盯上”了,国中水务准备收购公司部分股权。

    曾撤回IPO申请的洁昊环保(831208)发布公告称,公司股东肖惠娥、李靖菀、李晓波及拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司与国中水务(600187)于 2018年1月8日签署《关于上海洁昊环保股份有限公司之合作意向协议书》,国中水务拟以发行股份及/或支付现金方式购买公司部分股份。

    资料显示,2016年6月23日,洁昊环保曾向证监会提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请,并在6月28日领取了《中国证监会行政许可申请受理通知书》。然而一年后,2017年7月17日,洁昊环保决定撤回IPO申请文件,公司表示拟对部分股东持股进行调整。

    在收购协议签订前三个月,上市公司实控人控制的公司,已经“突击”拿下了洁昊环保20%股权。这里面有什么故事?

IPO排队中途说放弃

    洁昊环保是一家主要从事大气环保设备的研发、设计、生产、销售和维修的公司,2014年10月在新三板挂牌。

    2015年公司净利润大增28%,首次突破3000万元。

    在业绩大增的年报发布前,2016年1月,洁昊环保宣布进入上市辅导阶段,成为新三板上备受投资者关注的拟IPO公司,截止2016年7月停牌时,有股东200多户。

    不过据了解,洁昊环保股东户数,在公司宣布IPO之前就大幅增长了。

    公开资料显示,截至2014年12月31日,洁昊环保只有股东10户。2015年4月2日,公司转做市,很快股东就增加到80户。

    2015年9月,洁昊环保进行了一次定增,募资金额达1亿元。此次定增一次性增加了20户股东,使公司股东总数达到100户。

    除了募到的钱和增加的股东户数,这次定增还带来了比较麻烦的“副产品”——三类股东:

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(洁昊环保2015年定增中引入的部分三类股东)

    2016年7月1日,拿到上市申请受理通知书后,洁昊环保开始停牌,股东户数定格在216户。

    2017年1月,公司上市审查突然中止,原因是“申请文件不齐备等导致审核程序无法继续进行”。看起来不是什么大问题,补充完整文件就完了嘛。

    可等到2017年7月,公司突然宣布“拟对部分股东进行持股调整”,已经撤回上市申请,IPO终止审查了!

    2017年7月28日复牌时,停牌一年的洁昊环保复牌,在终止IPO的刺激下,股价暴跌了40.45%,股价停牌前7.49元,当日盘中最低还不到2.5元。

    加上半年报净利润又下滑了24%,从上年同期的1800万元下滑到1400万元,洁昊环保的股价更是一蹶不振。

    当时市场猜测,这次撤回IPO的理由,所谓的股权调整极有可能与三类股东有关。

上市公司关联方突击入股

    2017年9月26日,低位横盘的洁昊环保宣布重大事项停牌。

    停牌的原因,就是股权调整:包括控股股东在内的9位股东,将20%股权,作价7200万元转让给了厚康实业。

    而就在这20%的股权交割完成,发出权益变动报告书不到一个星期,洁昊环保又来一个“重大事项”,这就是我们前文说的,上市公司国中水务准备收购公司部分股权。

    收购价格和具体收购数量,暂时还没有透露。上市公司国中水务方面,2017年11月10日就已经宣布因为重大资产重组停牌至今。

    关键的问题来了:厚康实业是持有国中水务9.59%股权的第二大股东,同时也和国中水务属于同一实际控制人控制。

    也就是说,在国中水务签协议决定收购洁昊环保股权之前三个月,国中水务实控人控制的,同时也是公司第二大股东的厚康实业,就抢先入局目标公司拿下20%的股权。

    从现有资料,还看不出这戏不知道是怎么唱的。不过独立董事说了,虽然是关联交易,但没有关联定价,不损害公司及股东利益。

    从业绩上看,虽然说是洁昊环保是被收购方,可业绩要比国中水务好太多了:2016年洁昊环保归母净利润3000万元,国中水务只有1600万元。

    如果看扣非净利润,二者的差距就更明显了:2016年洁昊环保扣非净利润2700万元,国中水务则是已经连续亏损两年,其中2015年扣非后亏损7200万元,2016年扣非后亏损2300万元。

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