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一文读懂餐厨垃圾行业:行业格局、市场空间、处理方法等

一、餐厨垃圾定义

根据来源不同,餐厨垃圾主要分为餐饮垃圾和厨余垃圾。前者产生自饭店、食堂等餐饮业的残羹剩饭。后者主要指居民日常烹调中废弃的下脚料,数量不及餐饮垃圾庞大。

表1-1发达国家城市固废组成 单位: %

表1-2我国部分城市固废组成 单位: %

可以看大到,我国餐厨垃圾与发达国家相比,餐厨垃圾甚至超过建筑垃圾。

1.2餐厨垃圾组成特点

餐厨垃圾主要成分包括米和面粉类食物残余、蔬菜、动植物油、肉骨。其余部分主要是纸张、塑料、木头、金属、织物等。从化学组成上,有淀粉、纤维素、蛋白质、脂类和无机盐。以C、H、O、N、S、CI为主,如图所示:

表1-3 餐厨垃圾的化学成分

1.3餐厨垃圾危害

首先是污染水体与大气。在餐厨垃圾中,废弃食用油脂的污染最为严重,它在水体中经过复杂的生物化学反应,产生一系列组成复杂的醛、酸等恶臭性物质,这些物质是污染地下水和大气的罪魁之一。

其次是废弃食用油脂被不法分子加工成劣质食用油即“地沟油”、“泔水油”,人们若长期食用这些问题油脂,不但会导致慢性中毒,而且还容易患上肝癌、胃癌、肠癌等疾病。

第三是非法加工餐厨垃圾,将直接或间接地影响百姓身体健康和生命安全。例如泔水猪和家畜同类相食引发的口蹄疫等疾病。

1.4餐厨垃圾相关政策和标准

2000年5月,上海市农委、商委等6个部门联合下发了《关于对郊区中小型生猪饲养场、点进行专项治理的通知》(沪农委[2000]第69号),禁止把未经处理的餐厨垃圾用于养殖家禽,禁止未经环卫部门批准的企业进行泔水油回收和再利用处理。

2003年1月1日青岛市实施的《青岛市无规定动物疫病区管理办法》规定,“饲养动物不得使用宾馆酒店废弃的食物(泔水)、生活垃圾、过期变质的食品和饲料及国家禁止使用的动物源性饲料”,并实行强收制,以6元/t的收费标准向餐饮业收取餐饮剩余物污染费,统一集中处理。

2006年北京市又颁布实施了《北京市餐厨垃圾收集运输处理办法》,其中规定餐厨垃圾不得随意倾倒、堆放,不得排入雨水管道、污水排水管道、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施中,不得与其他垃圾混倒。餐厨垃圾的产生者负有对其产生的餐厨垃圾进行收集、运输和处理的责任;而且明确规定餐厨垃圾的产生者不得将餐厨垃圾交给没有相应处理能力的单位和个人,凡准备从事餐厨垃圾的集中收集、运输和处理的企业,应当依法取得“从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务”的行政许可和运输车辆准运证件等相关许可。

2011年4月,住建部等16个部门联合发布的《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作的意见》提出,到2015年,50%的社区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。

2012年4月,国务院印发的《“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》重申上述内容,在主要目标中提出,到2015年,全面推进生活垃圾分类试点,在50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理,各省(区、市)建成一个以上生活垃圾分类示范城市。

虽然北京、上海、广州等一些大中城市开始重视餐厨垃圾的无害化处理,除根据自身情况制定相应的地方性法规政策外,也开始建设和筹建餐厨垃圾无害化处理设施,但从整体情况来看,我国餐厨垃圾的管理仍处于起步阶段,虽然2013年5月1日,建设部正式批准《餐厨垃圾处理技术规范》但餐厨垃圾处理的有关规范和标准仍有待不断完善。

1.4 餐厨垃圾收集和运输

一般采用直接收运方式,通常指近距离运输,即由环卫系统从产生源头收运至处理厂。

对于远距离运输,需要转运,在转运站将餐厨垃圾转至大容量的运输工具上,运至远处的处理厂。

餐厨垃圾收运阶段,不仅是指对产生源贮存的垃圾集中收运,还包括收运车辆至终点往返运输过程和在终点卸料等全过程。因此这一阶段是收运管理系统中最复杂的,耗资也最大。

收运效率和费用的高低,主要取决于下列因素:

①收运操作方式

②收运车辆数量、装载量及机械化装卸程度

③收运次数、时间和劳动定员

④收运路线规划

收运成本的高低,主要取决于收运时间的长短,因此对收运操作过程的不同单元时间进行分析,可以建立设计数据和关系式,求出某区域餐厨垃圾收运耗费的人力和物力,从而计算收运成本。收运操作过程分为四个基本用时,即集装时间、运输时间、卸车时间和非收运时间。

餐厨垃圾收运次数,在我国各城市要求及时收运,即日产日清或不超过24h。在欧美各国则划分较细,一般情形,对于住宅区厨房垃圾,冬季每周二、三次,夏季至少三次;对旅馆酒店、食品工厂、商业区等,不论夏冬每日至少收运一次。

为保证餐厨垃圾收运效率,在餐饮单位营业高峰时间段和城市交通高峰拥堵时间段尽量不安排收运,因此,餐厨垃圾收运时间大致可分为下午(14:00~16:00)和晚上(21:00~24:00)两个时间段。

二 .餐厨垃圾的处理方法

厨垃圾现在统一按固体废物处理方法处理。处理方法主要有物理法、化学法、生物法等。

具体的处理技术有填埋、焚烧、堆肥、发酵等方式,其资源化再利用呈现多样化的趋势。

现针对各异的应用范围和实际情况,主要介绍以下几个方法:

1.物理分选处理:采用一系列方式,实现垃圾中的各成分的分离,之后统一回收。这种方法一方面最大限度地做到了物尽其用,另一方面和把垃圾所可能造成的污染降到了最低限度。但是,由于其所需成本较高,除了少数发达国家使用外,大多数国家多不用此法。

2.粉碎直排法:美国早在上世纪40年代已经成功地研制出个人家庭食物垃圾处理机,其原理为:利用高速运转的刀片将装在内胆中的食物垃圾打碎后,将搅拌物冲至下水道,从而解决居民丢弃和存放餐厨垃圾的烦恼。同时日本也很早研究出了餐厨垃圾处理机,甚至有的还配置有臭氧除臭器,以用来除去餐厨垃圾垃圾所产生的多种气味。

如今美国90%以上家庭使用这种机器,一些城市甚至强制使用。美国各个州关于餐厨垃圾的处理政策和方式都略有不同,很多州针对当地的具体情况,建立了自己的餐厨垃圾处理回收体系。 日本的一些著名的电器公司如松下、三洋、日立、东芝等都把餐厨垃圾处理机作为一项很有潜力的产品投入一定的人力和物力进行研制和推广。据统计,日本制造家庭餐厨废物处理机的企业已达250户。

3.填埋法:餐厨垃圾的填埋法处理,是一种厌氧消化处理方法,可将其中的有机物分解生成CH4,且可以将垃圾完全的处理掉。这种技术方便,不会留下残余物的处理问题,但这种方法虽可以较好的处理餐厨垃圾,但却是以消除垃圾为目的,并不能实现餐厨垃圾的回收再利用。

随着对厨余垃圾可利用性的认识越来越广泛,无论在欧美、日本还是中国,餐厨垃圾的填埋率都正在呈现下降的趋势,甚至有很多国家已禁止餐厨垃圾进入填埋场处理了。

4.厌氧处理:是目前来说最环保、又能创造效益的方法。投资较大,极少数通过厌氧发酵制沼气。 由于餐厨垃圾中含有各种动物肉类,如去做饲料,同类相食极易引发口蹄疫和各种疾病,从而传播给人类而造成危害。去填埋由于其含水量高容易产生大量的渗滤液而污染地下水。做肥料,生产过程中臭味四溢,影响周围环境。而厌氧处理可产生大量沼气,沼气是一种清洁的可再生能源,可用于发电和做燃料,且由于系统全封闭而无异味,因此,餐厨垃圾厌氧处理是未来的发展方向。

5.微生物处理 :即通过微生物的代谢生长活动对餐厨垃圾中的有机物进行分解和利用的过程。发酵方式主要包括固态发酵和液态发酵。由于固态发酵具有能耗低、周期短、产率高等特点,现在多采用固态发酵。固态发酵分为单一菌种固态发酵和混合菌种固体发酵,现在多采用混合菌种固态发酵技术:即利用两种及以上的细菌发酵餐厨垃圾,利用多菌种间的协同作用,在产生大量的纤维素酶类降解纤维的同时,充分利用碳源氮源等营养物质合成单细胞菌体蛋白,提高蛋白饲料的营养价值。固态发酵具有适口性好,蛋白消化吸收率高等优点,也避免了传统工艺餐厨垃圾营养物质利用不彻底等问题,是再利用餐厨垃圾生存生物蛋白质饲料资源的一种重要方法。

6.堆肥法:餐厨垃圾中的有机质较多、营养元素含量较高,碳氮比比较合理,适合微生物的生长代谢,是一种较好的生产原料。餐厨垃圾堆肥的基本技术可分为厌氧发酵堆肥和好氧发酵消化两类。其中高温好氧堆肥是目前一种较普遍的方法,这种方法可以在较短的周期内完成物料堆肥的熟化过程。而在堆肥过程中产生的高温,能明显的抑制有害菌。

同时,由好氧堆肥引申出一些类似的方法,如蚯蚓堆肥是近年来发展起来的一项新技术,利用蚯蚓吞食大量厨余垃圾,并将其与土壤混合,通过砂囊的机械研磨作用和肠道内的生物化学作用将有机物转化为自身或其他生物可以利用的营养物质。

餐厨垃圾的厌氧消化处理是指在特定的厌氧条件下,微生物将有机垃圾进行分解,其中的碳、氢、氧转化为甲烷和二氧化碳,而氮、磷、钾等元素则存留于残留物中,并转化为易被动植物吸收利用的形式。

餐厨垃圾的肥料化处理的缺点是肥料质量不高,同时较高质量的堆肥方式成本比较高,推广困难。

我们来看看国外是怎么处理餐厨垃圾的

德国:餐厨垃圾单独回收

从源头上将餐厨垃圾与其他垃圾分离开来,是后期处理利用的前提。

德国每家每户都有几个不同颜色的分类垃圾桶,分类投放的垃圾由环卫公司定时收取。每年,居民都会收到一张“垃圾清理日程表”,包含哪天来清理哪类垃圾的信息。居民要按垃圾桶容积和清运频率缴纳垃圾处理费。

家庭的餐厨垃圾应和花园垃圾一起扔进棕色的生物垃圾桶(Biotonne)里。政府为鼓励居民将有机质垃圾分开投放,生物垃圾收费标准要比剩余混合垃圾低。如果生物垃圾桶里混入了其他垃圾,则很可能被环卫公司拒收。

荷兰:过期面包变沼气

面包是荷兰人的主食之一,据估算每个荷兰人每月平均购买5公斤面包。但由于保质期限,每年有1亿多公斤的面包被浪费。

为此,鹿特丹的新创团队研发出一台能够将剩面包发酵产生沼气的机器BroodNodig010,并出售给面包店。面包店只要将过期面包放入机器中,便能直接利用机器转化出的甲烷作为烘焙面包的能源,降低用电成本。

根据实验,一公斤面包可产0.8立方公尺的沼气,也就是说,半条面包就能提供煮饭半小时所需的能源。

以色列:家庭厨余处理装置

以色列一家生物科技公司设计了一款能将家庭餐厨垃圾转化成燃料与肥料的神器。这款名为HomeBioGas一天能够处理将近6公斤的厨余和15公斤的动物粪便,并产出大约3小时用量的瓦斯和10公斤的液体肥料。

首尔:3种“从量制”计费方式

自2011年起首尔市选定了8个区开始针对餐厨垃圾进行“从量制”收费试点。从2013年开始在全市25个区对住宅普遍实施餐厨垃圾“从量制”收费。

一是由政府统一制作餐厨垃圾袋,居民使用的垃圾袋越多则付费越多。

二是在各小区设置智能餐厨垃圾桶。居民在倒餐厨垃圾前必须先刷卡,垃圾倒入时自动测定重量并按重量计费。

三是电子标签方式。即居民使用统一规定的容器排放餐厨垃圾,排放时必须在容器上粘贴向政府购买的电子标签,政府在收取垃圾的同时回收电子标签。

各区政府可选择任意一种适合本地实际情况的方式实行。

三、堆肥化处理

堆肥法是利用自然界广泛分布的细菌、放线菌、真菌等微生物,使可被生物降解的有机物转化为稳定的腐殖质的生物化学过程。

延伸阅读:堆肥法常用的几大菌种

(1)乳酸菌

乳酸菌,即可以发酵利用碳水化合物最终生成乳酸的一类菌种。动物体内的大部分乳酸菌皆为益生菌,具有帮助消化,改善动物肠脏健康的功效,是人类食品和动物饲料中常见的一种添加剂。在现今生产中常用到的乳酸菌,有 30多种,按照乳酸代谢途径来分类,大体可分为4类:专性异型、同型、兼性异型以及异型双歧杆菌乳酸发酵。这些菌种形成乳酸的主要来源是摄取细菌所产生的糖类。另外乳酸可以有效的抑制有害微生物的生长代谢以及有机物的腐败。

(2)酵母菌

应用于发酵餐厨垃圾生物产蛋白饲料的主要包括:啤酒酵母、热带假丝酵母、产朊假丝酵母、皮状皮孢酵母等。此类菌株都可以可分泌多种水解酶,且其活性含量高达50%~60%,并可以有效的促进细胞分裂,起到加强营养和抗病促长的效果。

(3)霉菌

霉菌是一类丝状真菌的统称。黑曲霉、黄曲霉、烟曲霉、根霉等真菌,分泌产物大量的酶类,比如蛋白酶、果胶酶、淀粉酶、纤维素酶、植酸酶等,这几类酶可以促进底物中淀粉、纤维素等诸多高分子化合物转化为单糖等小分子物质,便于微生物的生长利用。并且霉菌菌体中蛋白质含量较高,达到 20%~30%,因此在实际生产中被广泛使用。

(4)芽孢杆菌

芽抱杆菌芽孢生命力较强不易致死,在强酸、强碱、高氧、低氧环境下都可以正常的生存代谢。因此在饲喂时其可以以活菌形式进入到动物的消化系统,进而抑制肠道中可能存在的有害菌。另外由于期体积比一般病源菌分子要大很多,从而占据一定的空间优势,能抑制有害微生物的的生命活动。

(5)放线菌

放线菌常被用于蛋白饲料的生产。特别是一些高温放线菌,可以较好的分解纤维素和木质素。除此之外,放线菌在生长代谢过程中还可以分泌出抗生素类等物质,从而抑制肠道中的有害病原菌,提高机体的免疫能力。一般,放线菌的菌体蛋白中营养物质较丰富。

堆肥化系统常用的分类方法有以下3种:

①按需氧程度,可分为好氧堆肥和厌氧堆肥。

②按温度,可分为中温堆肥和高温堆肥。

③按场所,可分为露天堆肥和机械密封堆肥。

堆肥的原则:

①分解过程尽量充分、完善。

②杀灭垃圾中的病原体。

③杀灭有害昆虫卵,避免昆虫繁殖。

④破坏垃圾中有害昆虫卵,避免昆虫繁殖。

⑤保留N、P、K等营养物的最大含量。

⑥减少臭味。

⑦减少完成整个堆肥工艺所需的时间。

⑧ 减少堆肥过程中的占地面积。

堆肥的产品质量和卫生要求:

①粒度。农用堆肥产品粒度≤12mm,山林果园用堆肥产品粒径≤50mm。

②含水率≤35%。

③pH值为6.5~8.5。

④全氮(以N计)≥0.5%。

⑤全磷(以P2O5计)≥0.3%。

⑥全钾(以K2O计)≥1.0%。

⑦有机质(以C计)≥10%。

⑧ 重金属含量:总镉(以Cd计)≤3mg/kg,总汞(以Hg计)≤5mg/kg

总铅(以Pb计)≤100mg/kg,总铬(以Cr计)≤300mg/kg,总砷(以As计)≤30mg/kg。

堆肥无害化卫生要求如下:

①堆肥温度(静态堆肥工艺)大于55℃持续5d以上;

②蛔虫死亡率为95%~100%;

③粪中大肠菌为10-1~10-2。

欧洲国家对有机垃圾堆肥产品的卫生要求也是很严格的,例如,奥地利根据有机垃圾发酵过程和最终产品来验证传染病菌情况。发酵过程要求4d,原料含水量>40%,温度要求65℃,并每天测试。堆肥产品不许滋生病菌。丹麦、德国、荷兰等对堆肥产品的卫生要求也有具体的规定。

欧洲各国对堆肥产品质量的重金属含量限制

在加强堆肥产品质量立法上,欧洲国家还通过对堆肥产品的质量评鉴来加强堆肥设备的评鉴。奥地利建设了18座具有质量保证的堆肥设施。比利时、德国、荷兰、瑞士等也就此进行了规划设计。

总之,欧洲国家的垃圾堆肥产品质量标准体系,是值得我国在制定有机垃圾堆肥质量标准和有关政策时借鉴的。

根据堆肥微生物对氧的需求情况可将其分为好氧堆肥和厌氧堆肥两类。

1.好氧堆肥

好氧堆肥是在通气良好,氧气充足的条件下,依靠专性和兼性好氧微生物的生命活动,使有机物得以降解的生化过程。好氧堆肥具有对有机物分解速率快、降解彻底、堆肥周期短的特点。一般一次发酵在4~12d,二次发酵在10~30d便可完成。由于好氧堆肥温度高,可以灭活病原体、虫卵和垃圾中的植物种子,使堆肥达到无害化。此外,好氧堆肥的环境条件好,不会产生难闻的臭气。

目前采用的堆肥工艺一般均为好氧堆肥。但由于好氧堆肥必须维持一定的氧浓度,因此运转费用较高。

2. 厌氧堆肥

厌氧堆肥是依赖专性和兼性厌氧细菌的作用以降解有机物的过程。厌氧堆肥的特点是工艺简单。通过堆肥自然发酵分解有机物,不必由外界提供能量,因而运转费用低。若对所产生的甲烷处理得当,还有加以利用的可能。但是厌氧堆肥具有周期长(一般需3~6个月)、易产生恶臭且占地面积大等特点。因此,厌氧堆肥不适合大面积推广应用。

按要求的温度范围分类:

若按堆肥工艺所要求的温度范围分类,则有中温堆肥和高温堆肥两种。

1.中温堆肥

一般系指中温好氧堆肥,所需温度为15~45℃。由于温度较低,不能有效杀灭病原菌,因此,目前中温堆肥较少采用。

2.高温堆肥

好氧堆肥所产生的高温一般在50~65℃,极限可达80~90℃,能有效地杀灭病原菌,且温度越高,令人生厌的臭气产生量越少。因此高温堆肥已为各国所共识,采用较多。

影响堆肥的化学因素:

1.碳氮比

堆肥过程理想的C/N在30∶1左右

当C/N<20∶1时,氮将过剩,并以氨气的形式释放,发出难闻的气味

而C/N高,将导致氮的不足,影响微生物的增长,使堆肥温度下降,有机物分解代谢的速率减慢。

当C/N超过40时,应通过补加氮素材料(含氮较多的物质)的方法来调整C/N,家禽粪便、肉食品加工废弃物、污泥均可。一般认为,有机垃圾作为堆肥原料时,最佳C/N在(25~35)∶1

2.氧气

通风供氧是堆肥成功与否的关键因素之一,特别是餐厨垃圾有机物含量高,对堆肥过程中的通风供氧有较高要求。在机械堆肥系统中,要求至少有50%的氧渗入到堆肥各部分,以满足微生物氧化分解的要求。

堆肥过程中合适的氧浓度为18%,一旦低于8%,氧将成为好氧堆肥中微生物生命活动的限制因素,容易使堆肥发生厌氧作用而产生恶臭。为了保证氧的传输和传质作用,餐厨垃圾堆肥时应考虑到其易结团的特性,需加入一定量的填充料(木屑、秸秆等)

从理论上讲,堆肥过程中的需氧量取决于碳被氧化的量。然而堆肥过程中,只是易分解的物质被微生物利用合成新的细胞,同时,为合成新的细胞提供能量,而一部分纤维素和木质素并不能全部被微生物分解,仍然保留在堆肥成品中。

3 pH值

微生物的降解活动需要一个微酸性或中性的环境条件,最佳的pH值为5.5~8.5。当细菌和真菌消化有机物质时,将释放出有机酸,在堆肥的最初阶段,这些酸性物质会积累。pH值的下降刺激真菌的生长,并分解木质素和纤维素,通常有机酸在堆肥过程中会进一步分解。

如果系统变成厌氧,将使pH值降至4.5,会严重限制微生物的活性。通过曝气可使pH值回升到正常的区域。一般认为堆肥的pH值在7.5~8.5时,可获得最大堆肥速率。

影响堆肥的物理因素:

1.温度

不同的堆肥工艺可能达到不同的堆温。在封闭堆肥系统中,堆肥过程达到的温度可以最高,静态垛系统能够达到的温度则最低,且温度分布不均匀,堆层的中心偏高而表层的温度较低。

关于最佳的堆肥温度还有一些不同的意见,一般认为最佳温度在50~60℃之间,高温菌对有机物的降解效率高于中温菌,快速、高温、好氧堆肥正是利用了这一点。

2.颗粒尺寸

由于微生物通常在有机颗粒的表面活动,因而降低颗粒物尺寸,增加其表面积,将有效促进微生物的活动并加快堆肥速度。同时,若颗粒太细,又会阻碍堆层中空气的流动,减少堆层中可利用的氧量,反过来将会减缓微生物的生存活性。

一般来说,适宜的粒径范围是12~60mm。

3.含水率

堆肥原料的最佳含水率与有机物百分含量正相关,通常在45%~60%,当含水率小于30%时将影响微生物的繁殖,有机物分解过程迟缓;太高也会降低堆肥速度,导致厌氧分解并产生臭气以及营养物质的沥出。

若含水率超过60%,水就会挤走空气,垃圾颗粒间空隙将为水分所充满,堆肥原料呈致密状态,堆肥就会向厌氧方向发展,此时应加强通风。

若含水率小于12%,微生物将停止活动。一般来说,含水率低于40%时,应加水调节。餐厨垃圾的含水率较高,在80%~90%,因此在堆肥前必须进行水分调节,降低含水率到60%左右,一般采用离心机进行脱水。

对于含水率,试验证明:极限含水率的60%~80%是堆肥原料进行生物代谢的适宜含水率。

四、行业格局

从行业竞争栺局来看,由于餐厨垃圾处理在我国还处于起步阶段,目前行业较为分散,还没有公认的标准工艺,处于多种工艺并存、竞争収展的阶段。

迚入该行业的企业背景也较为多元,有原来就主做有机废弃物处理的企业、有做生活垃圾处理的企业、有做垃圾渗滤液处理的企业等,哪家企业能率先成功建成示范工程、稳定运营、形成良好的商业模式,将对其所用工艺成为行业标准工艺起到关键的推动作用,从而有望快速抢占市场,成为行业龙头。

国内主要的餐余垃圾处理企业有山东十方、普拉克、青岛天人、江苏洁净环境、宁波开成生态、桑德环境、维尔利、甘肃驰奈生物、青海洁神环能、伟明环保、东江环保等。

维尔利:分拣+处理+渗滤液的布局,餐厨垃圾二次创业,西安中标打开 BOT 项目异地市场,最早是一家专业从事生活垃圾渗滤液处理的省级高新技术企业,并与 2011 年登陆创业板。公司技术源于德国“MBR+纳滤”工艺,是国内渗滤液处理龙头企业,市占率超过 60%。作为我国垃圾渗滤液和餐厨垃圾处理唯一上市标的。

公司于 2014 年以现金及非公开发行股份方式购买杭能环境 100% 股权。杭能环境拥有国内先进的厌氧发酵技术,是沼气行业领军企业。杭能环境与公司餐厨垃圾处理能在技术上起到协同作用。

该股发行价格为58.5元/股,对应市盈率为69.64倍。主业持续向好,但估值偏贵。

桑德环境:环卫一体化战略,布局餐厨垃圾处理,致力于废物资源化和环境资源的可持续发展,主营业务涉及固体废弃物处置系统集成、环保设备制造与销售、城乡环卫一体化、再生资源回收与利用及特定区域市政供水、污水处理领域。同时,公司通过再生资源 O2O 项目的线上平台易再生网,试水“互联网+环保”模式。 2015 年上半年,公司实现营业收入 24.48 亿,同比增长 43.10%。实现净利润 3.77 亿,同比增长 21.45%。此外,还有金华市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目和开县生活垃圾焚烧发电及餐厨垃圾处理项目 2 个在建 BOT 项目。

瀚蓝环境:收购创冠,“南海模式”走向全国 公司建成的南海固废处理环保产业园,具备从生活垃圾收运、垃圾处理(含餐厨垃圾处理)、污泥处理、 渗滤液及灰渣处理的完整产业链,是国内固废处理服务领域唯一一家可以提供完整固废处理服务的公司。

不论是从处理能力还是业务布局,瀚蓝环境均已进入第一梯队。

值得一提的是,公司与复星集团合资成立上海复蓝环保投资管理有限公司,公司占比 30%。主要投资方向与公司战略相匹配,以能形成规模效应或者协同效应的固废和环保行业和企业为主。此外,复星董事长为实际控制人的上海惟冉投资管理中心 2016 年定增参股公司,公司可以有效利用复星集团的经验和平台,理顺管理层激励机制,或将实施薪酬与业绩挂钩模式,释放管理层活力。

东江环保:布局工业领域和市政领域,打造资源化环境服务平台 公司立足于工业和市政废物的资源化与无害化处理,配套发展环境工程及服务等增值性业务。业务链不仅横跨工业固废和市政固废两大领域,还配套发展一站式环保服务,横贯废物收集运输、资源化 综合处理、无害化处理处置的完善产业链条,服务范围已延伸至餐厨垃圾、电子废弃物、土壤修复等新兴领域。

2018年市场一致预期EPS为0.7194元,对应目前股价PE为20.35倍,低于行业均值及中值。历史均值41.33倍,最低值21.49倍,2018年对应PE已经低于历史最低估值。即使仅完成2016年股权激励计划业绩目标,扣非约5.59亿,EPS为0.6295元,2018年对应PE为23.21倍,在历史最低估值的10%分内。股价自2015年股灾以来长期横盘,目前此价位适合长期持有。

股市有风险,投资需谨慎。以上内容仅做参考,不作为投资建议!

五、市场空间

2012 年 5 月,国家颁布《“十事五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中明确提出:

主要目标:全面推进生活垃圾分类试点,餐厨垃圾实施分类收集处置,且到 2015 年 50%的设区城市初步实现餐厨垃圾分类收运处理。

建设任务:选择一批有条件的城市和县城,在已启动餐厨垃圾处理工作的基础上,继续推动餐厨垃圾单独收集和运输,以适度规模、相对集中为原则,建设餐厨垃圾资源化利用和无害化处理设施。鼓励使用餐厨垃圾生产油脂、沼气、有机肥、饲料等,并加以利用。鼓励使用餐厨垃圾与其他有机垃圾可降解垃圾联合处理。十事五期间,力争达到 3 万吨/日的处理能力,处理设施数量力争达到 242 座。

建设要求:设置餐厨垃圾专用收集容器和运输车辆,保证餐厨垃圾的单独收集与密闭运输,配套完善的餐厨垃圾收运系统,推广成熟稳定的资源化技术,提高餐厨垃圾的资源化利用水平。完善餐厨垃圾从产生到收运、处理全过程的申报登记制度,有效监管餐厨垃圾及其资源化产品的流向。

目前,从前 4 批 83 个餐厨废弃物试点城市,建成餐厨垃圾处理厂的城市约 20 个,运营的仅约 10 个,大部分项目还处于在建、筹建阶段,开工率较低,已建成项目较少,能稳定运行形成良好示范效应的更少。预计 2015 年末我国餐厨垃圾的处理能力将在 1 万吨左右。无论从试点城市数量还是建成处理能力来来看,十事五餐厨垃圾市场的释放速度低于国家觃划(100 个试点城市,3 万吨/日处理能力)。 2015 年 10 月 29 日,国家収改委、财政部、住房城乡建设部制订了《餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点中期评估及终期验收管理办法》,委托第三方机构,对实施方案批复满 3 年不满 5 年的试点城市开展中期评估。对不通过的试点城市,取消试点城市称号,全部扣回已拨付中央财政补贴补贴资金,被取消称号的试点城市一年内不得申报各类循环经济重点工程等。

中央此举将倒逼我国餐厨垃圾处理项目建设缓慢的局面,有利于餐厨市场的加速释放。

根据中国固废研究所统计,截止 2013 年,我国餐厨垃圾产生量已达 14.53 万吨/日,按目前餐厨垃圾处理 50-60 万元的吨投资,对应的市场空间为 720-870 亿左右。假设十三五餐厨处理规模达到规划的 3 万吨/天,减去对应的 150-180 亿空间,仍剩余 500-700 亿的市场规模。

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