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2019年部分地区垃圾分类强制化刺激国内环卫设备及垃圾车市场空间大增

       目前,我国已具备了全面推行垃圾分类制度的基础:人均收入及居民素质显著提升;垃圾收运、处置设施建设已初具规模。

       回顾历史,虽然我国垃圾分类制度从2000年便开始尝试推广,而且期间对部分试点城市还进行补贴鼓励,但实施效果却并不明显。其原因在于,一方面是公民素质和垃圾分类意识跟不上,公众垃圾分类参与率低下;另一方面则是垃圾收运和处置体系尚不健全,“先分后混”现象频出,前端的垃圾分类做了无用功。

       居民素质提高是垃圾分类制度成败的关键。居民素质与经济发展水平存在一定的正相关性。参照欧美、日本等发达国家垃圾分类制度推进的历史,其多在人均GDP达到一定水平时(1万美元)开始颁布垃圾分类相关政策和法律,并建立相应的收运处置体系。

2018年我国多数省及直辖市人均GDP已超过1万美元

31资料来源:智研咨询整理

       2018年我国人均GDP超过1万美元的省份及直辖市12个,出去台湾省、香港及澳门特别行政区,我国超过1万美元的地区占比接近40%,逐步具备垃圾匪类制度的经济基础。

       垃圾处理基础设施方面,收运体系和末端处置设施的完善是垃圾分类全面推广的必要条件。固废产业经过“十二五”、“十三五”的快速发展,截至2017年底,我国年化生活垃圾清运量达到2.15亿吨,无害化处置率达到98.73%,无论从收运体系及无害化处置方式上,已经具备较高的水平。

2011-2017年中国生活垃圾无害化处理量统计

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资料来源:住建部

       我国垃圾无害化处理能力在早期卫生填埋的带动下开始增长,但是受房地产周期上行,填埋产能增长受限,垃圾减量化成为行业未来的新方向。

       焚烧处置的优势逐步显现并在政策的大力推动下持续扩张,2018年10月,储备的垃圾焚烧产能已达82.85万吨/日,已超过“十三五”规划明确的59.14万吨/日的产能要求。

       精细化处置是未来固废行业发展的主要趋势;全社会生产、生活规范水平提升也是大势所趋,同时亦涉及社会治理范畴,而前端的重要抓手便是垃圾分类制度。虽然,国家在《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》中也规定了2020年城市垃圾无害化处理达到100%的指标要求。

       截止2018年12月31日,46个重点城市均已公布了实施方案,其中有41个城市已开展垃圾分类示范片区建设。从立法上看,16个城市已出台生活垃圾分类地方性法规或规章,26个城市将垃圾分类工作列入立法计划,2017年以来,厦门、西宁、广州、重庆、太原等地分别发布了垃圾分类地方性立法,《上海市生活垃圾管理条例》,“垃圾分类”将于2019年7月1日起正式纳入上海法治框架。 2019年中央层面和各地方垃圾分类相关政策一览

发文机关 发文日期 政策或举措

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资料来源:智研咨询整理

       《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》提出,各地级城市应于2019年底前编制完成生活垃圾分类实施方案、分类运输环节防止“先分后混”、加快提高与前端分类相匹配的处理能力等具体要求,垃圾分类工作推进进一步提速。

       环卫装备行业发展与城市发展水平密切相关。近年来,随着我国城镇水平不断提高,叠加市场化进程加速推进,我国环卫装备行业也进入快速发展时期。

       2017年我国城市道路清扫面积842,048万平方米,机械化清扫面积547,433万平方米,机械化清扫率为65.01%,其中近30%的省会城市机械清扫率已经达80%以上;县城道路清扫保洁面积247,581万平方米,机械化清扫面积141,803万平方米,机械化清扫率为57.28%。随着老龄化以及清扫意愿的下降,机械化替代人力清扫有望持续。

2011-2017年中国城市清扫机械化率单位:亿平方米

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资料来源:住建部

       根据智研咨询发布的《2019-2025年中国环卫车行业市场竞争格局及未来发展趋势报告》数据显示:2018年我国环卫车的产量为106986辆,比2017年的133473辆同比下滑了19.84%,下滑幅度比较明显。环卫清洁类车辆产量53064辆,同比下滑22.00%,其中绿化喷洒车和洒水车产量分别同比下滑14%和19%;垃圾收转类车辆产量53922辆,同比下降17.61%。其中,车厢可卸式垃圾车和压缩式垃圾车产量同比降幅均达20%以上。

2010-2018年中国环卫车产量统计

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资料来源:智研咨询整理

       在需求和政策的双重推动下,我国环卫专用车辆设备总数稳步增长。截止2017年,我国城市环卫专用车辆总数达到22.8万台,同比增速17.57%,2011年起增速始终维持在10%以上,近三年则维持在17%的水平;县城环卫专用车辆总数达到5.46万台,同比增速达18%。

       机械化率稳步提升,更新换代需求逐年增长,一定程度上促进了我国环卫车研发生产企业的下游市场空间以及市场竞争状态。

       2018年底,包括龙马环卫在内,年产量超过7,000台/套只有3家。随着市场竞争的深入,技术能力差、新产品开发能力低、产品同质化严重的生产企业正面临市场淘汰,而行业领先者之间主要通过提高技术水平、丰富产品种类、完善客户服务等手段进行竞争。另外,由于国外进口的环卫清洁及垃圾收转装备的价格为国内同类产品的4-7倍,因此进口产品数量很少,国外厂商与国内厂商的市场定位不同,难以形成直接竞争。

       目前,我国环卫清洁及垃圾收转装备市场的主要参与者包括中联重科、龙马环卫、以湖北程力为代表的湖北改装企业、以北汽福田、徐工机械为主的底盘厂家。

       2018年1-8月共有196家环卫车企业实现销售,销量超过5000辆的企业有2家,销量1000-5000辆的企业有7家,销量小于100辆的企业多达154家,除龙头公司外的市场格局较为分散。

2018年1-8月环卫车企业市场份额

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资料来源:智研咨询整理

       环卫装备行业高速发展,市场容量不断扩张,这主要是受到城镇化进程加快、交通基础设施建设、环卫机械化率提高、人口规模增加、政府政策引导、政府的投入力度加大、国民环卫意识增强等多方面因素的影响和带动。

       2018年中国城镇化率59.58%,城镇化持续增长的过程中,扩大了城镇环卫面积以及高等级公路长度,提升了我国环卫装备的需求规模。另一方面,环卫作业机械化发展是未来国家环卫行业的主流趋势,提高机械化率、扩大环卫机械化空间势在必行。

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