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2020年污水处理工程行业发展前景趋势及现状分析

       2003年,国内冷轧板产量达到170万吨,首次超过进口量,自给率达到66%;2004年,国内冷轧板产量达到200万吨,自给率达到70%以上。从2004年底到2005年底,国内冷轧污水处理产能将增加约150万吨,基本满足国内市场需求。到2007年,我国将成为污水处理的净出口国。从总体上看,我国污水处理正在经历由规模小、水平低、品种单一、严重不能满足需求到具有相当规模和水平、品种质量显著提高和初步满足国民经济发展要求的深刻转变,污水处理需求将逐步实现自给。

       污水处理工程市场规模分析

       根据住建部数据显示,2016年我国城市和县城污水排放量为582.31亿吨,城市和县城污水处理量为540.38亿吨,城市污水处理率达到了93.30%,县城污水处理率达到86.04%。《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》,大力加强城镇污水处理设施建设力度,全国污水处理水平明显提高。

       截至2016年,全国城市污水处理量已达到2.17亿立方米/日,城市污水处理率达到92%,县城污水处理率达到85%,全国城镇污水处理设施建设基本完成“十二五”规划目标。但同时也应看到,污水处理设施建设仍然存在着区域分布不均衡、配套管网建设滞后、建制镇设施明显不足、老旧管网渗漏严重、设施提标改造需求迫切、部分污泥处置存在二次污染隐患、再生水利用率不高、重建设轻管理等突出问题,城镇污水处理的成效与群众对水环境改善的期待还存在差距。根据国家统计局数据显示,2015年我国废水排放总量达到了735.32亿吨,较2014年同期增长2.67%;2016年我国废水排放总量为751.81亿吨,较2015年同期增长2.24%。

       “十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段,是转变经济发展方式取得实质性进展的重要时期。为此,“十三五”期间应进一步统筹规划,合理布局,加大投入,实现城镇污水处理设施建设由“规模增长”向“提质增效”转变,由“重水轻泥”向“泥水并重”转变,由“污水处理”向“再生利用”转变。 “十三五”城镇污水处理及再生利用设施建设共投资约5644亿元。其中,各类设施建设投资5600亿元,监管能力建设投资44亿元。

      “十三五”时期,我国设施建设投资中,新建配套污水管网投资2134亿元,老旧污水管网改造投资494亿元,雨污合流管网改造投资501亿元,新增污水处理设施投资1506亿元,提标改造污水处理设施投资432亿元,新增或改造污泥无害化处理处置设施投资294亿元,新增再生水生产设施投资158亿元,初期雨水污染治理设施投资81亿元。“十三五”期间地级及以上城市黑臭水体整治控源截污涉及的设施建设投资约1700亿元,已分项计入规划重点建设任务投资中。

       污水处理行业的上游供应商主要是污水处理产业的科研、规划设计企业和单位。都属于发展较快,需求状况良好但竞争较为激烈的行业。

       目前,污水处理行业大部分工程建设企业都拥有工程项目设计能力,而且国内主要设计和研究项目都由国有企业性质的设计院或研究院承担,大部分都拥有甲级资质,留给专门设计公司的市场份额较小,而企业数量较多,因此综合议价能力一般。具体分析如下:

图表:污水治理行业供应商议价能力分析

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数据来源:中研普华

       行业现有企业间竞争分析

       我国污水处理行业主要竞争者是具有污水处理业务的大型国有水务集团、外资水务集团等。其中国有水务集团以首创股份、北控水务、创业环保为代表,外资水务集团以法国威立雅、苏伊士公司为代表。而单从污水处理行业来看,单纯做污水处理的企业规模均较小,行业内没有大型企业,以中小型企业为主。

       目前我国污水处理工程行业竞争格局已经基本形成,国内水务企业已进入资本竞争和品牌竞争时代,具有资本、技术和品牌优势的领先企业将通过兼并重组迅速发展壮大。资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业将较难生存。中小型企业竞争者主要立足于本地,随着政策指引,发挥本区域内的优势,进一步挖掘潜力,创造出更大的经济效应;大型水务集团主要通过兼并重组本地和外地的企业提高自身竞争力。

       以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得,行业处于高速发展阶段,但现有企业的竞争较为激烈。

图表:污水处理行业现有企业的竞争分析

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数据来源:中研普华

       下游用户议价能力分析

       从水务产业链来看,污水处理行业后的水通过中水回用,继续供应给企业和居民使用,因此污水处理的下游客户仍是使用中水的企业和居民。污水处理价格主要由地方政府制定,而由于该价格涉及企业生产和居民生活,因此政府一般会进行较严格的控制,价格上涨幅度将考虑到企业和居民的实际,可理解为客户有一定的议价能力,企业还价能力较差。

图表:污水治理行业客户价能力分析

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数据来源:中研普华

       随着污水处理工程行业竞争的不断加剧,国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的行业企业迅速崛起,逐渐成为污水处理工程行业中的翘楚!

       原标题:污水处理工程市场规模分析 2020年污水处理工程行业发展前景趋势及现状分析报告

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