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2020节能服务行业现状及未来投资前景分析

       节能服务是指由专业的第三方机构(能源管理机构)帮助自身机构解决节能运营改造的技术和执行问题的服务。其服务对象是一般是企业机构。近年来,在中国节能减排政策大力支持下,节能服务市场整体发展比较良好,经过近20年的发展,合同能源管理在中国已经发展成为新兴的节能服务产业,节能服务产业总产值从2010年836亿元增长到2018年的4774亿元,累计增长了471%。节能服务行业以各种专业性的节能服务公司为主体,以能源消费者为客户,帮助客户解决节能运营改造的技术和执行问题,是现代服务业的重要组成部分。中国能源消费存量和增量规模巨大,在孕育新技术、催生新业态、创造新供给等方面具有很大潜力。大力推进能源领域创新驱动,一方面培育了新产业,以中国节能服务产业发展为例,在短短十余年间企业数量就超过6400家,产业规模达到世界第一,带动从业人员超过72万,已成为战略性新兴产业的重要组成部分;另一方面也促进传统产业提升质量和效益,为传统产业转型升级和推进绿色制造带来新机遇。

       目前,节能服务在世界上许多国家兴起。但是从全球范围来看,发展并不均衡。从一项国别调查的结果看,节能服务在不同国家的发展进程有快有慢,有的已经有30多年的历史,如美国、瑞典、英国等;有的是20世纪90年代末或者近几年才开始出现节能服务相关的企业,如立陶宛、尼泊尔、南非等是2000年后开始有ESCO,我国1995年首次正式出现ESCO。

       从区域分布来看,全球节能服务市场主要集中在北美地区,北美地区的节能服务市场规模在全球占比达36.7%;欧洲地区的市场规模占比约27.4%;亚洲地区的市场规模占比约22.4%。

       工业能效管理业务在我国发展时间较短,但市场化程度较高,行业内企业可充分参与竞争。一方面,行业内规模较大的企业多为知名跨国公司,如施耐德、西门子等,这些公司总体数量偏少,但实力较强;另一方面,国内企业数量众多,但多数企业进入该领域的时间较短,基本处于快速发展期或成立初期,且规模较小,其中规模相对较大的国内企业除公司外,还有天水电气传动研究所有限责任公司、荣信电力电子股份有限公司、广州智光电气股份有限公司、北京动力源科技股份有限公司、哈尔滨九洲电气股份有限公司、深圳奥特迅电力设备股份有限公司和湖南中科电气股份有限公司等。

       市场规模

       据统计,2018年节能服务产业总产值4774亿元,同比增长15.1%,节能服务产业依然是拉动国民经济增长的积极因素,也发挥着战略性新兴产业的支柱作用。合同能源管理投资是1171亿元,同比增长5.2%,相应形成年节能能力3930万吨标准煤,年减排二氧化碳10651万吨。显示出节能服务公司的投资信心回暖。2019年在交错复杂的环境下,整个节能服务产业总产值以9.4%的增长,突破了5千亿大关,达到5222.37亿元。

       截至2019年,我国从事节能服务的企业达到6574家,同比增长2.1%;从业人员76.1万人,同比增长4.39%。节能服务产业作为朝阳行业,吸引着众多投资者和从业者。节能服务产业逐步由依靠企业数量快速增长转向为依靠企业高质量发展而取得发展的阶段。主要表现在三个方面:一是企业平均规模扩大;二是龙头企业高质量发展;三是产业结构逐步优化。

       数据显示,2019年我国节能产业的合同能源管理项目投资对应形成年节能能力达到3801.13万吨标准煤,形成年减排二氧化碳能力10300.71万吨。从项目平均投资强度来看,2019年我国节能产业平均投资强度达到3002元/tce;其中,工业平均投资强度达到2396元/tce,建筑为6442元/tce,公共设施为12784元/tce。目前,工业节能和绿色发展已实现“十三五”规划预期目标。2016-2019年,单位工业增加值能耗预计累计下降15.6%,可降低能源消费4.8亿吨标煤。

       发展形势

       一是产业发展稳中有进,发挥新兴支柱产业作用:2018年节能服务产业总产值增长到4774 亿元,合同能源管理项目总投资额达1171亿元,全国从事节能服务的企业 6439 家,企业平均规模扩大,龙头企业高质量发展,产业结构逐步优化,产业集中度提高约12%,从业人员平衡增长;效益分享仍占多数,合同期限有所延长。二是自身能力快速提升,成为产业发展强大内驱:1、综合能源服务发展迅速,大数据互联网助推转型;2、专业细分领域不断深耕,技术创新能力持续增强。三是政策市场总体向好,行业规范初见成效:1、市场环境不断优化;2、市场环境较为平稳。四是能力建设不断创新,助力产业健康可持续发展。五是国际合作务实推进,创新建立区域交流平台:1、全面推动亚太区及全球能将合作;2、重点推进中美、中日、中德能将深入合作。

       节能服务行业前景预测

       “十三五”节能环保市场潜力巨大,总的社会投资有望达到17万亿元。在国家强力推进污染治理以及着力发展节能环保产业的大背景下,节能环保行业将迎重大历史发展机遇,成为国内最具成长性的朝阳产业之一。目前除了节能减排客观需求之外,节能环保产业正迎来衍生增长点。“十四五”(2021-2025)期间,无论是世界还是中国,化石能源在一次能源结构中的比重都将在80%左右,煤炭在中国一次能源结构中占比约为55%。因此在制订“十四五”能源发展规划时,要做到两手抓:一方面,对化石能源尤其是煤炭清洁高效利用的注意力不能分散;另一方面,要让非化石能源成为这一时期增量的主体,以保证到2030年,非化石能源在一次能源消费中占比达到20%。

       区域格局

       据EMCA的数据显示,中国东部、中部、西部地区节能服务行业总产值贡献率分别为59.2%、26.7%、14.1%,区域发展依旧不均衡,差距明显。根据节能服务业务开展的区域来看,节能服务公司业务分布表现很集中。“东多西少”的特点十分显著,北京、广东和山东的节能服务企业数量最多;而西藏、宁夏、青海、甘肃等省则相对较少。其中华东地区占比最大约为25%;其次为华南地区,占比为22%;华北地区,占比为19%。

       面临挑战

       节能服务行业面临外部挑战与自身问题。

       一是外部环境带来的挑战:1、宏观环境对风险控制能力提出更高要求,环保刚性政策倒逼一部分企业加强环保升级,部分企业关停并转型或经营困难,造成投资或回款风险;随着能源价格的走低,部分用能企业节能意愿下降,已实施的合同能源管理项目实际节能效益减少,与业主之间效益分享争议风险加大;由于原材料和人工成本上升,融资成本高等因素叠加,节能服务公司经营成本大幅提高。2、融资难融资贵仍是困扰产业发展的首要因素,52%的节能服务公司未获得外部融资,平均融资成本接近10%,90%以上的节能服务公司存在不同程度的融资难融资贵问题;去杠杆背景下,股市下跌、金融去杠杆、挤泡沫,民营实体经济融资困难,节能环保类上市公司受到较大冲击。

       二是自身能力面临的问题:1、复合型人才极度短缺;2、技术研发投入不足;3、综合服务能力待完善;4、中长期规划不明确。

       国际节能服务行业发展分析及经验借鉴

       第一节 全球节能服务市场总体情况分析

       一、全球节能服务行业的发展特点

       目前,节能服务在世界上许多国家兴起。但是从全球范围来看,发展并不均衡。从一项国别调查的结果看,节能服务在不同国家的发展进程有快有慢,有的已经有30多年的历史,如美国、瑞典、英国等;有的是20世纪90年代末或者近几年才开始出现节能服务相关的企业,如立陶宛、尼泊尔、南非等是2000年后开始有ESCO,我国1995年首次正式出现ESCO。

       其次,从市场规模看,那些较早涉足该领域的一些国家已经形成了较为稳定发展的节能服务产业,尤其是美国,已有专业节能企业2100多家,其中有些公司已形成跨国集团,节能客户已由工业企业扩大到机关、团体、学校和私人住宅等。日本在1996年出现第一家节能服务公司,但其发展速度很快,居全球前列。

       二、2016-2018年全球节能服务市场结构

       节能服务涉及的领域主要包括居民、商业、工业、市政以及农业等。尽管不同国家的ESCO(能源服务公司)主攻的节能领域有所侧重,但是在很多国家,工业领域的节能服务是ESCO的主要服务项目。

       三、2016-2018年全球节能服务行业发展分析

       纵观全球节能服务业30多年的发展历程,在早期,该产业发展较慢,被社会的认知和接受程度较低。但是,过去10年间该产业发生了显着的变化,尤其是随着节能减排的要求越来越迫切,各国的ESCO面临着巨大的市场空间。

       四、2016-2018年全球节能服务行业竞争格局

       美国:CONECO

       CONECO是美国电力公司爱迪生公司的子公司,是在全美电力市场化重组的推动下为提高电力公司的竞争力应运而生的——爱迪生公司为了加强其在电力销售中的竞争地位,实施一种名为PowerSpecTM的技术,可动态分析电力用户目前用电情况和未来的可供选择的电力使用方式。电力销售员可使用该技术对用户的能源使用状况进行间断或实时的监测,以保证用户满意,并寻求为用户提供有偿的能源管理服务的机会。

       若输入用户以往的能源使用状况数据,可用PowerViewTM在几分钟内分析清楚:使用当今先进节能技术所获得的节能量以及相关的经济效益,据此向用户建议应采用的节能技术或推荐CONECO提供合同能源管理服务。

       CONECO为母公司电力用户提供的合同能源管理服务,可明显减少用户的电费支出,从而加强供电公司电力销售市场中的竞争力,因此CONECO与爱迪生公司的供电公司形成了伙伴协作关系,同时供电公司强大的用户群也为CONECO扩大业务市场。

       加拿大:Econoler

       Econoler是附属于加拿大蒙特利尔市著名能源管理公司SoprinADS的一家节能服务公司。EconolerInc编制了一套能源管理软件,其功能包括:各种能源资源评估、能源成本分析、财务预算、能源消费的实时管理、能源项目的财务分析、节能设备的动态监测以及节能量的准确确认等。目前公司在美国、荷兰、法国、新加坡、韩国都有分公司,业务领域十分广阔,已进行2500个合同能源管理项目。

       西班牙:IDAE

       IDAE上世纪80年代隶属于西班牙工贸部的能源研究所,后逐步改制为兼有政策和项目示范双重功能的能源机构,不仅为西班牙政府制定节能政策提供咨询服务和技术支持,也是一家地地道道的节能服务公司。IDEA作为国有公司,其基本职能是:通过合同能源管理、技术服务和咨询以及节能改造项目的开发,推进西班牙的能源合理利用和可再生能源的应用。

       美国Johnson Control公司

       Johnson Control是美国一家著名的综合性经营公司,已在150个国家开展业务。它既是制造商又是ESCO对用户提供的服务是专业又是综合性的,它向用户提供的建筑物节能服务的方式是:建筑物能源效率现场调查和审计,工程设计、施工、管理、运行和维修、效果监测和确认,节能量保证和节能效益分享。它向用户提供供热系统的服务包括旧锅炉的更换遇改造、供热管网的改造、燃烧系统的改进等。它业务范围较广,其中与政府机构合作的节能项目有40个。

      加拿大Econoler International公司

      Econoler International是附属于加拿大蒙特利尔市的一家著名的能源管理公司SoprinADS的ESCO。值得一提的是EconolerInc编制了一套能源管理软件(EnergyManagmentSoftware),其功能包括:各种能源资源评估:能源成本分析;财务预算;能源消费的实时管理、能源项目的财务分析、节能设备的动态监测;节能量的准确确认等。目前公司在美国、荷兰、法国、新加坡、韩国都有分公司,业务领域十分广阔,已进行2500个。

       BGEENERGYPROJECT&SERVICES

       在美国巴尔的摩市的这家ESCO附属于一家能源利用公司。这是一家相对年轻的公司,但是该公司作为一家典型的ESCO,发展很快。

       该公司的经营范围为:办公楼宇及商业建筑物的节能改造包括:能源效率审计,高效照明,建筑物的升级改造,空调系统改造,培训和维护等;机电设备包括:制冷及空调系统改造,安装高效设备,管理控制系统,电机的替换和控制,耗能设备的更换和升级,热电联产等;校园节能包括:项目开发,可行性研究,工程设计,工程建设,融资,运行和维护,交钥匙工程等;

       西班牙的IDAE公司

       IDAE上世纪80年代隶属于西班牙工贸部的能源研究所,后逐步改制为兼有政策和项目示范双重功能的能源机构,不仅为西班牙政府制定节能政策提供咨询服务和技术支持,也是一个地地道道的ESCO。IDEA作为一国有公司,其基本职能是:通过合同能源管理、技术服务和咨询、节能改造项目的开发推进西班牙的能源合理利用和可再生能源的应用。

       五、2016-2018年全球节能服务市场区域分布

       从区域分布来看,全球节能服务市场主要集中在北美地区,北美地区的节能服务市场规模在全球占比达36.7%;欧洲地区的市场规模占比约27.4%;亚洲地区的市场规模占比约22.4%。

图表:全球节能服务市场规模区域分布情况

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资料来源:中研普华产业研究院

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