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2021水务行业九大趋势

       自2020年3月以来,世界面临着隔离、高失业率,以及多变的政治气候。根据Bluefield修正后的预测,预计在未来五年,仅美国的市政资本支出(CAPEX)就将下降21%。各种突发事件被迫使得水行业的服务、解决方案和部门更具弹性。

       当然,还有很多事情有待观察:全球疫苗的供应和分发、经济复苏的信号以及地缘政治的多变无疑让全世界充满不确定性。这些如何会影响到我们息息相关的饮用水?以下是Bluefield2021年总结出的九大趋势:

       1. 智慧化发展开始主导水资源战略,并悄然改变着世界水业大鳄们的竞争格局。Bluefield研究院再次强调智慧水务是水行业中增长最快、机会最多的市场,即使在疫情如此严峻的环境下,智慧化硬件、软件和服务的总支出都将以6.5%的复合年增长率增长(从2019年的54亿美元增长到2030年的108亿美元)。尽管在短期内,由资本和劳动密集型、以硬件为中心的细分市场下滑将造成整体的收缩。预计在经济衰退之后,远程办公和资产管理解决方案的增长将激增。

       2. “平台玩家”将会处于市场内很好的位置。平台玩家是水务行业的“大鱼”,也是水务行业不断发展演变过程中值得关注的对象之一。这些规模较大、多元化的公司不仅是公用事业部和市政当局的最大获益者,同时也是收购小规模公司的“金主们”。Bluefield对私募股权、“大技术”和核心基础设施这三类角色扮演的公司非常感兴趣。他们在未来很有可能会颠覆传统的商业模式。

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图1. 各年细分市场的份额占比,可以看到2020年管网资产管理下降明显,表计&用户管理市场有了逐步的增长

       3. 新的商业模式正在通过智慧水务类解决方案在客户群中延伸。从软件即服务,到数据即服务,云计算和托管服务模式正越来越多地将数字技术移交至中小型自来水公司。Aquify、Trimble、KETOS和Kando等公司推出了创新的服务和定价模式,这些模式与小规模水司的预算和技术能力更为一致。相对于美国400多家超大型自来水集团,未来市场的主要业务兴趣预计将进一步向较小的2级和3级县镇水司过渡。

       4.为了应对不断变化的形势,工程咨询公司们(EPC)正承担起新角色:智慧水务解决方案提供商。相比过去的单一劳动密集型工程,现在公司们更愿意提供集成服务,甚至直接向自来水公司销售软件。EPCs通常是市政公用事业商机的把关人,他们利用自己的行业专长和密切的客户关系在价值链上下游动,从管网设计、设备采购和项目实施到部门变更、网络安全和软件开发。目前走在世界前列的公司分别是Jacobs、AECOM、Black&Veatch、Arcadis和Tetra Tech等公司,它们正在开拓独特的战略地位。

       5. 私募股权投资将会影响水务部门的经济增长。管网弹性的需求和基建融资缺口正在吸引私人股本公司的投资兴趣。包括威立雅北美公司(Veolia North America)、Synagro和Innovyze,这些公司拥有稳固的平台地位,未来还会进行其他收购。

       6. 疫情大流行期间可能会给智慧水务的初创领域带来买方市场。现金流紧缩和短期风险投资的严重下降给创始人带来了更大的压力,从而迫使他们寻找其他的资金来源,以更便宜的价格出售公司。

       7. 由于新冠疫情导致的经济压力,自来水公司将更加重视运营成本、管网弹性和技术应用,对第三方服务和合同运营的依赖预计将加快,以节省成本和冗余的运营人员。

       8. 解决老化的水务基础设施仍然是供水部门面临的最紧迫问题之一。水司将转向其他解决方案来处理基础设施的老旧问题。预计未来投资会优先考虑这些老化资产的修复,并有望引入更先进的资产管理,如管网健康的预测分析。如图2,非开挖技术就是很好的例子,特别是在城市地区。它们为市政当局提供了更短的工期,大大减少地表的破坏,从而降低了总体项目成本。Bluefield研究院预测,未来十年,非开挖技术的市场总量将超过525亿美元。这笔支出的大部分(76%)将集中在地下公用设施资产的修复上。

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       9. 管材市场将出现材料类型的转变。我们可能会看到从传统材料:如球墨铸铁和钢管到新材料:包括预应力混凝土和各种塑料-聚氯乙烯,高密度聚乙烯,聚乙烯材料的更迭。值得一提的是塑料管道占管道修复项目中应用管材的75%。

 

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